Philosophie


Wir nehmen uns die Zeit, die Sie brauchen



Die Komplexität der Finanzmärkte erreicht eine neue Dimension. Unsere anspruchsvollen Kunden erwarten ein externes Vermögensmanagement mit hoher Transparenz und einem minimierten Anlagerisiko. Ein Anlagerisiko kann durch vorausschauendes Handeln und professioneller Kontrolle minimiert werden.
 
In der Kennenlernphase erfassen wir die Eckpfeiler Ihrer Lebensplanung. Es wird der Ist-Zustand des Vermögens erfasst und den Zielen gegenübergestellt.  Unsere Aufgabe besteht darin, definierte Kundenziele in eine passende Anlagestrategie umzusetzen.
Vermögensverwaltung besteht aus drei Phasen:
  • Vorbereitungsphase
  • Durchführungsphase
  • Kontrollphase

Unsere zentralen Attribute sind:


  • Unabhängigkeit

Nur wer unabhängig von Dritten berät, kann objektiv und individuell beraten.

  • Depot

Das Depot wird auf Ihren Namen eröffnet und ermöglicht Ihnen tagesaktuelle Depoteinsicht mittels Kunden-Login. Das sorgt für die entsprechende Transparenz. Die depotführende Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen.

  • Kundennähe

Märkte ändern sich, Ihr Portfolio auch. Änderungen können nur mit Ihrem schriftlichen Einverständnis vorgenommen werden.

  • Kontrolle und Transparenz

Mittels Login kann täglich das Depot eingesehen werden. Gelder fließen nur zwischen Ihrem Referenzkonto und der depotführenden Bank.

  • Verantwortung

Marktnähe und täglich Kontrolle der uns anvertrauten Werte. Im Fokus steht dabei stets der Vermögenserhalt und der langfristige Vermögensaufbau.
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