Depotanalyse


Wir nehmen Ihr Depot unter die Lupe



Sie sind mit der Betreuung und der Entwicklung Ihres bestehenden Depots unzufrieden?

Ihr Portfolio besteht überwiegend aus hauseigenen Produkten Ihres Instituts?

Die Kostenstruktur geht zu Lasten der Performance?

Passen Strategie und Kundenwünsche zusammen?

Sie vermissen eine aktive Betreuung?

Wenn Sie sich hier wiedererkennen, dann ist es an der Zeit Ihr Depot einer ausführlichen Analyse zu unterziehen.

Handeln Sie jetzt und nehmen Sie Kontakt auf.

Ablauf
  • Telefonisches Vorgespräch mit Erfassung der gesetzlich vorgeschriebenen Kundenangaben
  • Übermittlung der Depotdaten - Unterlagen können in unserem Kontaktformular hochgeladen und übersandt werden
  • Erstellung der Analyse
  • Onlineberatung und Übersendung der Beratungsunterlagen
  • Gesetzlich vorgeschriebenes Gesprächsptotokoll
Für die ausführliche Analyse berechnen wir eine Gebühr in Höhe von 99,00 EUR. Bei anschließender Übertragung des Betreuungsmandates, werden die Gebühren mit der Einrichtungsgebühr verrechnet. (Siehe Gebühren)
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